Hecate Goodwin, conhecida como Kate pelos amigos, construiu a vida perfeita como uma bruxa herbalista, morando em uma cabana isolada com apenas um gato preto como companhia. Ela passa os dias colhendo ervas na floresta de Ipswich, cuidando de seu jardim e criando tinturas para vender na botica que possui. A maioria das noites passa sem que ela fale com outro ser humano, um arranjo que ela prefere.
A solidão de Kate é interrompida quando sua irmã mais velha, Miranda, a procura e pede para que ela organize o encontro anual de Halloween do coven delas. O dia marca o início do novo ano para as bruxas e também é o aniversário de Kate. A pressão do coven para que a noite seja memorável aumenta à medida que o evento se aproxima. Para complicar ainda mais, um homem atraente do passado de Kate aparece em sua cabana, pedindo refúgio. É dever de Kate, como bruxa herbalista, honrar esse pedido, para seu desgosto. Matthew Cypher não é uma alma perdida comum – ele é um praticante de magia proibida que já enganou Kate antes, e sua guarda está alta.
Enquanto lida com a chegada de Matthew e os preparativos para o Halloween, Kate encontra um antigo tomo envolto em magia negra. Ela fica horrorizada ao perceber que a inscrição em vermelho-sangue está escrita em uma caligrafia familiar: a de sua mãe, que faleceu recentemente. Com medo de sequer tocar na magia negra que sua mãe secretamente estudava, Kate só pode recorrer a Matthew para pedir ajuda. Sua memória idealizada da mãe começa a se distorcer e, à medida que ela e Matthew se aproximam, Kate precisa reavaliar em quem realmente pode confiar.
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